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2018年港口發展回顧與2019年展望

作者:陳祥燕 編寫   發布時間:2018-12-20    瀏覽量:4569   字體大小:  A+   A- 

 

全球經濟背景回顧

2018年,世界經濟整體保持增長,但復蘇勢頭分化,各類風險加快積聚。進中求穩,成為世界經濟運行趨勢的最新注腳。

在發展環境面臨諸多風險和不確定性的背景下,各國著力求變圖強,以期在全球競合中占據有利地位。世界經濟波折起伏之際,亞洲經濟和中國經濟運行保持了總體平穩、穩中有進的發展態勢,展示出強大韌勁和巨大潛力。

在對《2018年亞洲發展展望(更新)》的補充報告中,亞行對本地區2018年和2019年經濟增長的預期依然分別保持在6.0%5.8%。美國與中國達成的貿易關稅‘停戰協議’深入人心,但尚未解決的沖突仍然是該地區經濟前景面臨的主要下行風險。亞洲部分大型經濟體繼續保持良好態勢。

全球航運市場回顧與展望

海運貿易量在去年增長4.2%,預計在今年達到 3.1%(按噸海里計算,增速為3.4%,見表1),并在 2019年達到3.2%。這一增速意味著全球海運貿易量將在今年達到120億噸(金融危機后十年里增長了30億噸),相當于人均1.6噸,以及84%的全球貿易量。

1 2010-2019年全球海運貿易貨物周轉量


來源:Clarkson

全球港口發展回顧

2017年,亞洲港口的吞吐量增長了7.2%,中國主要港口為126億噸,比2016年增長6.9%。在全球前二十位港口中(見表2),中國港口占12個。

根據交通運輸部統計,2018年前11個月,貨物吞吐量共1 222 429萬噸,比去年同期增長102.7%。港口市場總體發展比較穩定。

相比而言,集裝箱港口的集裝箱吞吐量的增長仍然更為明顯,通過表3的對比,可以發現,2017年與2000相比,全球集裝箱港口的吞吐量翻了3倍多。在2000年,6個前20個集裝箱港口都在亞洲發展中國家。 2017年,前20大港口中的16名都在亞洲發展中國家。表3同時也是貿易格局的變化的一個縮影。不過,近幾年來,受全球航運市場萎靡的影響,集裝箱港口吞吐量增長逐漸也趨于緩慢,2018年前11個月,上海集裝箱港口吞吐量為3842.99TEU,為去年同期的104.2%

2 2017年全球港口吞吐量排名前二十

2017排名

 港口名稱

2016

吞吐量(Million tons

2017

吞吐量(Million tons

2017–2016

同比增長%

1

Ningbo-Zhoushan

918

1 007

9,7

2

Shanghai

700

706

0,8

3

Singapore

593

626

5,5

4

Suzhou

574

608

5,9

5

Guangzhou

522

566

8,5

6

Tangshan

516

565

9,6

7

Qingdao

501

508

1,4

8

Port Hedland

485

505

4,3

9

Tianjin

549

503

-8,4

10

Rotterdam

461

467

1,3

11

Dalian

429

451

5,2

12

Busan

362

401

10,5

13

Yingkou

347

363

4,4

14

Rizhao

351

360

2,7

15

South Louisiana

295

308

4,4

16

Gwangyang

283

292

3,1

17

Yantai

265

286

7,6

18

Hong Kong SAR

257

282

9,7

19

Zhanjiang

255

282

10,3

20

Huanghua

245

270

10,0

 

 

3 全球前二十集裝箱港口吞吐量排名變化

2000

2017

Port

000 TEU

Port

000 TEU

Hong Kong

18,100

Shanghai

40,230

Singapore

17,040

Singapore

33,670

Busan

7,540

Shenzhen

25,210

Kaohsiung

7,426

Ningbo-Zhoushan

24,610

Shanghai

5,613

Busan

21,400

Rotterdam

6,275

Hong Kong

20,760

Los Angeles

4,879

Guangzhou (Nansha)

20,370

Shenzhen

3,994

Qingdao

18,260

Hamburg

4,248

Dubai

15,440

Long Beach

4,600

Tianjin

15,210

Top 10

79,715

Top 10

235,160

World share in %

35

 World share in %

31

Antwerp

4,082

Rotterdam

13,600

Port Kelang

3,206

Port Klang

12,060

Dubai

3,558

Antwerp

10,450

New York

3,006

Xiamen

10,380

Bremerhaven

2,721

Kaohsiung

10,240

Felixstowe

2,800

Dalian

9,710

Manila

2,868

Los Angeles

9,340

Tokyo

2,960

Hamburg

9,600

Qingdao

2,120

Tanjung Pelepas

8,330

Gioia Tauro

2,488

Laem Chabang

7,760

Top 20

109,524

Top 20

336,630

World share in %

48.6

World share in %

44.8

World

225,294

World

752,714

全球年度港口影響力人物

推動一個行業快速發展,需要技術人員的原動力、商業創新,強有力的管理者和推動者同樣不可或缺。一個行業領軍企業的格局與遠見往往決定了行業發展的高度。勞氏日報發布了2018全球港口十大人物,從這些人物可以看出,港口企業的整合、應對危機成為2018重要任務。

2018年全球港口十大人物:

1.中遠海運港口有限公司董事會主席 黃小文

歷任廣州遠洋運輸公司船員,廣州遠洋運輸公司集運部科長,中遠集團中集總部箱運部部長,上海海興輪船股份有限公司集裝箱運輸顧問,接任孫家康,成為董事長。黃小文擔任中遠海運港口有限公司董事會主席兼非執行董事,公司從一開始就在全球范圍內進行布局。受中國政府“一帶一路”倡議的激勵及其重大金融政策的影響,中遠海運港口有限公司的迅速擴張沒有絲毫放緩的跡象。

2. 和記港口集團有限公司董事總經理 葉承智

2014年,和記港口信托(HPH)高層進行重大調整,葉承智接任董事總經理。和記黃埔現在是全球主要的港口投資商、開發商和經營商,對他們來說最大的困難是如何渡過史上最糟糕的集裝箱運輸時期。

3. 新加坡國際港務集團董事會主席 Fock Siew Wah

Fock Siew WahPSA International已有20多年, 面對集運市場低谷,Fock Siew Wah表示,將繼續促進PSA在港口服務方面的多樣化發展。

4迪拜環球港務集團主席兼首席執行官Sultan Ahmed bin Sulayem

DP World主席兼首席執行官Sultan Ahmed bin Sulayem評論說:“盡管面臨嚴峻的市場挑戰,特別是在我們的旗艦港——杰貝阿里港,但是我們在全球的港口投資組合繼續提供市場的增長,這再次證明了經營全球多元化投資組合的好處。”

5.招商局集團有限公司董事、總經理 付剛峰

先后任職招商局蛇口工業區有限公司、蛇口中華會計師事務所、招商局地產控股股份有限公司、招商局集團財務部。201829日上午,招商局集團有限公司召開領導班子(擴大)會議。受中組部領導委托,中組部有關干部局負責同志宣布了黨中央、國務院關于招商局集團有限公司總經理調整補充的決定:付剛峰同志任招商局集團有限公司董事、總經理,免去其招商局集團有限公司總會計師職務。

6. 馬士基集裝箱碼頭公司CEO Morten Engelstoft

APM Terminals首席執行官Morten Englestoft自從2016年后期的長期Kim Fejfer負責總部位于海牙的終端運營商以來,一直沒有輕松的旅程。

他不僅需要監督APMTAP穆勒馬士基新的運輸和物流部門的整合,并適應快速發展的運營環境,而且還要應對高調和昂貴的網絡攻擊。

7.伊爾港口控股有限公司主席兼首席執行官Robert Yildirim

作為又一航運業中的家族企業,土耳其伊爾集團(Yildirim Group)首席執行官Robert Yildirim一直追求快速的增長策略,并表示將把業務拓展到美國。

8. 上海國際港務(集團)股份有限公司董事長 陳戌源

陳戌源是上海國際港務(集團)股份有限公司董事會主席,該公司是全球最大集裝箱港上海港的主要運營者。僅僅幾年時間,隨著中國“一帶一路”倡議的推進,上海國際港務(集團)股份有限公司顯示出了想要走出國門到海外碼頭拓展的意圖。

9. 國際集裝箱碼頭服務公司首席執行官 Enrique Razon

ENRIQUE Razon是馬尼拉港口運營商國際集裝箱碼頭服務公司的主席兼大股東。

ICTSI是港口世界的典型機會主義者。 在過去的十年里,它在新興市場投入巨資,迅速擴大到迅速成為全球知名企業。

菲律賓集團在全球20多個國家擁有30多個碼頭,其偏好在其設施中擁有多數控制權 - 唯一的例外是在哥倫比亞與PSA合資企業 - 已證明其成功至關重要。

2017年,該集團的數量正在從新近開放的終端(包括伊拉克,剛果和澳大利亞)開始的新業務背后大幅增長。

10.碼頭投資有限公司 CEOAmmar Kanaan

Vikram Sharma擔任地中海航運公司港口運營子公司Terminal Investment LtdTIL)近十年的職位。

Ammar Kanaan在運輸和港口領域擁有財富專業知識以及30年的從業經驗。他創立了專注于港口管理、運輸工程和運輸咨詢的數個公司,還領導了地中海航運位于沙特的阿卜杜拉國王港(King Abdullah Port)的合資碼頭的開發及運營。Ammar Kanaan擁有曼徹斯特理工大學科學、運輸領域的碩士學位。

自從他被任命以來,他已經幫助TIL建立起來,以確保其姐妹航線MSC的泊位和終端容量,并以其自身的力量蓬勃發展成為一家全球港口運營商。

2019年港口發展展望

1.港口發展總體謹慎樂觀

展望來年的港口發展,根據世界經濟,國際商品貿易和海運出貨量的預計增長,全球港口處理活動的前景總體上仍然樂觀。供應方面的前景還是有利的,因為全球港口基礎設施市場預計將創下2017年至2025年的最高漲幅,主要是由于新興發展中亞洲國家的貿易量和基礎設施發展增加。

預計能源和集裝箱港口建設將吸引大量需求。西亞預計仍將是一個重要的投資區域,富查伊拉石油碼頭,哈利法(阿布扎比)港口和工業區,布比安島(科威特)和蘇哈爾工業港(阿曼)等建設項目正在籌備海灣合作委員會。 Saldanha Bay(南非)和蒙巴薩(肯尼亞)也計劃進行大規模的燃料處理項目,因為隨著亞洲迅速發展的新興國家的預計增長,燃料需求將會增加。另外,“一帶一路”倡議下的港口開發和整修項目,例如巴基斯坦(瓜達爾),吉布提,緬甸(Kyaukpyu),希臘(比雷埃夫斯)和斯里蘭卡(漢班托塔和科倫坡)。隨著中國港口運營商繼續在國際上擴張,中國對集裝箱港口的投資預計還將有增長,最終超過傳統全球運營商的增長。

但是由于全球經濟貿易存在較多不確定性因素,對全球航運造成壓力的下行風險,包括貿易政策風險,地緣政治因素以及中國等經濟體的結構性轉變,往往會削弱有利的前景。一個直接關注的問題是中國和世界兩大經濟體之間的貿易緊張局勢,以及內向型政策和保護主義的出現。因此,單就港口吞吐量的增長而言,存在較多不確定因素。

明年,在其他方面,對于港口企業而言,整合、新技術的開發與應用仍然是關注的重點。

2.港口整合

我國港口整合的風潮越刮越烈:今年8月,交通部印發《深入推進長江經濟帶多式聯運發展三年行動計劃》,將修編《全國內河航道與港口布局規劃》、完善各港總體規劃寫進計劃表。其中特別提出,將推動成立省級港口企業集團,加強資源整合,促進區域港口一體化運營。

126日,安徽省港航集團有限公司揭牌,將整合省內10家港航企業。根據規劃,此次整合目的是打造全省對外開放的統一平臺,并將安徽港口群打造成為聯通東西部和長江中下游的河、江、海聯運樞紐;四川“三港整合”也傳來新消息——四川省交投集團和瀘州、宜賓兩市簽署瀘州港-宜賓港整合發展協議,以在投資、開發、運營等方面實現“一盤棋”;今年3,由山東高速集團控股,整合濱州港、東營港、濰坊港,組建了山東渤海灣港口集團,掀起了山東省港口資源整合的大潮。預計,我國的港口整合還將在2019年繼續進行。

3.港口數字化

一個正在加速發展的因素,對港口運營和管理具有潛在的深遠影響,是數字化。數字化的最新發展正在從技術組合中產生,這些技術在機械系統,通信和基礎設施方面變得越來越普遍。支持海上運輸數字化的關鍵技術包括物聯網,機器人,自動化,人工智能,無人駕駛車輛和設備以及區塊鏈等創新。

集裝箱碼頭越來越多地使用更高水平的自動化來提高生產率和效率并確保競爭優勢。 一項行業調查顯示,近75%的碼頭運營商認為自動化至關重要,以便在未來三到五年內保持競爭力,65%的人將自動化視為運營安全杠桿。 超過60%的受訪終端運營商希望自動化有助于提高運營控制和一致性,而58%的受訪者希望降低終端運營成本。受訪者對整體投資回報持樂觀態度。大約三分之一的受訪者認為自動化可以將生產率提高50%,而大約五分之一的受訪者認為自動化可以將運營成本降低50%以上。

來源:國際海事信息網

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